Kim se sort de son accident avec un bras cassé. Réalisant son surmenage, elle décide de prendre un congé sabbatique. Jimmy, se sentant coupable, accepte de quitter leurs bureaux et laisser Kim monter son cabinet seule en attendant la fin de sa suspension. Howard Hamlin force Chuck à quitter HHM, rachetant la part de son associé, s’élevant à 8 millions de dollars, sur ses fonds personnels. Hector Salamanca commence à utiliser le commerce du père de Nacho pour ses affaires. Pour éviter de faire des vagues, Nacho force son père à accepter d’être payé mais le Don n’a pas confiance. Nacho se résout à assassiner le Don alors qu’une nouvelle rencontre avec Gus Fring est organisée pour annoncer que Don Eladio a décidé que toutes les opérations seront gérées par Fring. S’estimant insulté, Don Hector s’emporte et fait une crise cardiaque. Avant l’arrivée de l’ambulance, Nacho fait un nouvel échange avec les pilules du Don. Quand le Don est emmené à l’hôpital, Gus remarque le comportement de Nacho.
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